Розничное кредитование.
Объем депозитов граждан у отдельных банков растет вдвое быстрее, чем объем розничных кредитов. Если банки не направят привлеченные дорогие средства граждан на кредитование, они столкнутся с падением доходности бизнеса, если направят — кредитование по итогам года вырастет на 50%, что чревато рисками при неблагоприятной рыночной конъюнктуре. ЦБ советует банкам рассчитывать силы и не надеяться на помощь регулятора.
В уходящем 2012 году, Банк России ввел несколько достаточно суровых требований к банкам. Политика монетарного регулятора была довольно незатейливой: увеличивать расходы кредитных организаций на необеспеченные кредиты и не позволять банкам задирать ставки чересчур высоко.
Летом были введены повышающие коэффициенты риска для заемщиков без кредитного рейтинга и не раскрывающих свою кредитную историю. В 2013 году планируется ввести повышенные коэффициенты риска при расчете Н1 для дорогих необеспеченных кредитов физическим лицам, а также увеличить нормативы резервирования для таких кредитов.
За ужесточение кредитной политики заплатить придется гражданам. Повышение ставок по кредитам, которые и сегодня являются не маленькими (по кредитным картам Сбербанк предлагает 24% годовых, ВТБ24 – 19%).
На фоне существенного роста выданных кредитов росла и просрочка по ним. Так, объем просрочки по потребительским кредитам физических лиц ( без учета автокредитов, ипотеки и жилищных ссуд), по данным ЦБ РФ на 1 ноября вырос на 46% по сравнению с прошлым годом и составил почти 160 млрд руб.
Рост розничного кредита ускоряется вопреки дефициту ликвидности. Темп роста розничного кредита уже приближается к докризисному уровню.
Плюсы у этого роста, безусловно, есть: он увеличивает спрос населения на товары, что, в свою очередь, способствует росту производства. Хотя в значительной степени, конечно, кредитный бум способствует росту импорта, особенно в таких сегментах рынка, как автокредит.
Розничное кредитование в 2013 году банки будут развивать на всех направлениях, но приоритетными остаются потребительские кредиты и кредитные карты. Если говорить об автокредитах, то оно вернулось фактически к докризисным условиям выдачи и обслуживания.
По ставкам в валюте условия практически приблизились к докризисным. Рынок будет определять размер ставок, которые, скорее всего, останутся на текущем уровне. Многое будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране и поведения на рынке автокредитования крупнейших игроков.
Кстати, валютные кредиты из-за стремительного обвала рубля стали мощным источником плохих долгов. Простая истина, что кредиты брать надо в той же валюте, в которой получаешь доход, далась населению «большой кровью».
Розничное кредитование в 2013 году претерпело достаточно много изменений, в том числе в требованиях к заемщикам и программах, а сам объем рынка кредитов увеличился больше чем вдвое. После пересмотра банками в прошлом году условий кредитования и снижения ставок до 5-6 процентов, требования к заемщикам остались практически без изменений и остались достаточно жесткими. В планах банков наращивание объемов выданных кредитов и активное развитие ипотеки. На первичном рынке банки собираются вернуться в рефинансирование и перекредитование.
В 2013 году банками будут постоянно улучшаться условия потребительских кредитов: снижение ставок, отмена комиссии за обслуживание и выдачу кредитов, и штрафов за погашение. Лимиты кредитования увеличиваются, а требования к заемщикам смягчаются. Подход к ценообразованию изменили, и теперь ставка наличного кредита во многих банках рассчитывается индивидуально для каждого заемщика.
В 2013 году ожидается, что розничное кредитование вырастит на 25-30 процентов, и этот рост с одной стороны, будет вызван со стороны заемщиков ростом кредитного аппетита, а с другой стороны, готовностью банковских организаций кредитовать более широкие круги населения, что обусловлено значительным сокращением во многих банках уровня просрочки. По этим кредитам разброс ставок пока слишком широк, и составляет от 14 до 24 процентов.
Потенциал снижения ставок по кредитам в текущем году будет обусловлен удешевлением фондирования и снижением просрочек. Ожидаемое снижение ставок, с некоторой долей вероятности можно ожидать где-то в пределах 1-2 процента в автокредитовании и ипотеке, где стоимость фондов будет выступать основным драйвером. В кредитных картах и кредитах наличными снижение может составить до 3-5 процентов, где снижающийся уровень просрочки по кредитам может стать существенным фактором такого процесса.
Самые высокие ставки розничного кредитования в настоящее время у кредитных карт, в этом сегменте в 2013 году комиссии останутся неизменными, а ставки будут стремиться к 20 процентам в рублях. Связанный с картами сервис будет расширяться, и банки при этом, вряд ли станут снижать комиссии за операции обналичивания, которые сейчас у кредитных карт составляют 3-4 процента.
Тем не менее, бум на рынке розничного кредита чреват кризисом, и поэтому целесообразно принять меры по охлаждению этого рынка, например путем повышения резервных требований. Не является ли бум розничного кредита дружным бегом банков и их клиентов к пропасти? Ведь именно бум американской ипотеки sub-prime — важного сегмента розничного кредита — привел к глобальному кризису.
В следующем году ставки по кредитам, скорее всего, продолжат свой рост, в том числе и по ипотеке. Возможности банков по дальнейшему развитию кредитования в 2014 году будут сдерживаться не столько, из-за нерешенной по сей день проблемы долгосрочных пассивов, сколько ограничениями из-за необходимости соблюдения норматива достаточности капитала, в том числе из-за последних предложений ЦБ РФ по ужесточению требований в этой области, вводимых поэтапно на протяжении всего будущего года.
Также в новом году банкам придется расширять свое присутствие в глобальной паутине. Банки будут все глубже проникать в Интернет, где и развернется основная конкуренция. Развитие Интернет-сервисов – одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед кредитными организациями, от реализации, которой будет зависеть выживаемость на рынке.
Эти статьи Вам могут быть интересны:
